कैलेंडली सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन

जैपियर का उपयोग करना

जैपियर एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग अंतिम उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेब अनुप्रयोगों को एकीकृत करने और इसे स्वचालित करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है (हमारे परिदृश्य में, यह सेल्सफोर्स के साथ कैलेंडली है) जल्दी और सटीक रूप से। यह लगभग 5000+ ऐप्स को जोड़ता है। जैपियर का उपयोग करना निःशुल्क और सरल है, इसमें किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। हमें बस एक Salesforce खाता और एक Calendly खाता चाहिए।

इस साइट पर जाएँ https://zapier.com/app/dashboard .

इस परिदृश्य में, हम कैलेंडली घटनाओं के आधार पर सेल्सफोर्स डेटा पर एक कार्रवाई करेंगे। तो, स्रोत Calendly है और गंतव्य Salesforce संगठन है।

सेल्सफोर्स के साथ कैलेंडली से जुड़ें।

'इस ऐप को कनेक्ट करें...' टैब में कैलेंडली चुनें। 'इसके साथ!' में Salesforce चुनें! टैब.

• यहां, हमें Calendly के अंतर्गत ट्रिगर निर्दिष्ट करना होगा। मापदंडों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।
• इसके बाद, हमें यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि Salesforce के अंतर्गत निर्दिष्ट ट्रिगर के आधार पर कार्रवाई की जानी है। यह ट्रिगर पर निर्भर करता है.
• फिर, हमें 'मेक ए जैप!' पर क्लिक करना होगा।

इस गाइड पर निम्नलिखित उदाहरणों में अगले चरणों पर चर्चा की जाएगी।

उदाहरण 1: नए कैलेंडरी इवेंट से सेल्सफोर्स लीड बनाएं

जब कोई कैलेंडली पर एक नया ईवेंट बनाता है, तो यह सेल्सफोर्स में लीड रिकॉर्ड जोड़कर सीधे स्वचालित हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई आमंत्रित व्यक्ति कैलेंडली में कोई कार्यक्रम निर्धारित करता है। यह कार्रवाई कैलेंडली इवेंट के संबंध में एक नई लीड बना रही है।

आइए कैलेंडली में निम्नलिखित विवरण के साथ एक ईवेंट बनाएं।

के पास जाओ जैपियर आधिकारिक वेबसाइट और कैलेंडली इवेंट से सेल्ससॉर्स लीड बनाने वाले संपादक को लॉन्च करने के लिए 'इसे आज़माएं' बटन पर क्लिक करें।

ट्रिगर में 'ऐप और इवेंट' निर्दिष्ट करें। 'ऐप' टैब पर कैलेंडली चुनें और 'इवेंट' टैब पर 'आमंत्रित व्यक्ति बनाया गया' चुनें।

अपना कैलेंडली खाता जोड़ें. यह कैलेंडली एपीआई कुंजी डालने के लिए कहेगा। अपने कैलेंडली खाते पर जाएं और एपीआई कुंजी प्राप्त करें। इसे वहां पेस्ट करें और नेक्स्ट पर जाएं। अपना खाता लिंक करने के बाद, “जारी रखें” पर क्लिक करें।

परीक्षण एक रिकॉर्ड पर किया जाता है. 'परीक्षण' अनुभाग में, 'आमंत्रितकर्ता' चुनें और चयनित रिकॉर्ड के साथ जारी रखें।

यह कार्रवाई निर्दिष्ट करने का समय है। 'ऐप' अनुभाग पर सेल्सफोर्स चुनें और इवेंट अनुभाग पर 'रिकॉर्ड बनाएं' चुनें।

अपना Salesforce खाता जोड़ें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

अब, Salesforce ऑब्जेक्ट को 'लीड' के रूप में निर्दिष्ट करके कार्रवाई निर्दिष्ट करें। Salesforce में, लीड रिकॉर्ड तीन फ़ील्ड के साथ बनाया जाता है:

अंतिम नाम कैलेंडली आमंत्रित व्यक्ति का नाम है।

शीर्षक कैलेंडली इवेंट का नाम है.

कंपनी है 'LinuxHint'।

8. 'जारी रखें' पर क्लिक करें और रिकॉर्ड का परीक्षण करें। फिर, इसे प्रकाशित करें.

हम देख सकते हैं कि लीड Salesforce में बनाई गई है।

उदाहरण 2: नए कैलेंडली आमंत्रितों से सेल्सफोर्स लीड बनाएं और उन्हें अभियान में जोड़ें

सेल्सफोर्स में, जब कैलेंडली में एक नया आमंत्रित व्यक्ति बनाया जाता है, तो लीड स्वचालित रूप से एक विशिष्ट सेल्सफोर्स अभियान में जुड़ जाती है।

निम्नलिखित लिंक पर जाएँ और 'इसे आज़माएँ' बटन पर क्लिक करें।

https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce

ट्रिगर में 'ऐप और इवेंट' निर्दिष्ट करें। 'ऐप' अनुभाग में कैलेंडली चुनें और 'इवेंट' अनुभाग में 'आमंत्रित व्यक्ति बनाया गया' चुनें।

एक कैलेंडली खाता जोड़ें और पिछले आमंत्रण के साथ अपने ट्रिगर का परीक्षण करें।

'कार्रवाई' अनुभाग के अंतर्गत, Salesforce में अभियान में एक लीड जोड़ें, और ऐप को Salesforce के रूप में और ईवेंट को 'अभियान में लीड जोड़ें' के रूप में निर्दिष्ट करें।

अब, हमें उस कार्रवाई को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जो अभियान में हमारी बढ़त जोड़ती है। निम्नलिखित छवि देखें जिसमें सभी फ़ील्ड विवरण शामिल हैं।

रिकॉर्ड का परीक्षण करें और उसे प्रकाशित करें.

अब Salesforce पर जाएं और जांचें कि अभियान में लीड जोड़ी गई है या नहीं। अभियान खोलें - 'इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन ट्रेड शो - मार्च 4-5, 2002' और 'अभियान में अग्रणी' फ़ील्ड में लीड की कुल संख्या की जाँच करें। चूँकि इस अभियान के लिए केवल एक लीड मौजूद है, इसलिए मान 1 है।

उस एक लीड को अभियान सदस्य के अंतर्गत देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

अब, हम Calendly को Salesforce के साथ एकीकृत करके लीड बनाने और उन्हें Salesforce में अभियानों में जोड़ने में सक्षम हैं। हमने स्क्रीनशॉट के साथ चरण दर चरण समझाकर दोनों परिदृश्यों को सीखा। सबसे पहले, हमें कैलेंडली में एक ईवेंट बनाना होगा (आपके पास एक खाता होना चाहिए और यह मुफ़्त है) और जैपियर में परीक्षण घटक के माध्यम से इसका परीक्षण करना होगा। अंत में, हम इसे प्रकाशित करते हैं।