डेटा आयात विज़ार्ड एकीकरण
- जैसा कि हमने चर्चा की, हम केवल विशिष्ट मानकों के रिकॉर्ड आयात करते हैं। वे खाते, संपर्क, लीड, समाधान, अभियान सदस्य और व्यक्ति खाते हैं।
- डेटा आयात विज़ार्ड सभी कस्टम ऑब्जेक्ट का समर्थन करता है।
- एक समय में केवल 50K रिकॉर्ड आयात करना संभव है।
- साथ ही, प्रत्येक रिकॉर्ड 90 फ़ील्ड तक सीमित है।
- डेटा आयात विज़ार्ड विलोपन का समर्थन नहीं करता.
- डेटा आयात विज़ार्ड का उपयोग करने का अच्छा परिदृश्य यह है कि हम आयात करते समय डुप्लिकेट रिकॉर्ड को शामिल/बहिष्कृत कर सकते हैं।
सेल्सफोर्स ऑर्ग (प्रोडक्शन/सैंडबॉक्स) में तुरंत लॉगिन करें और 'सेटअप' पर जाएँ। वहां, आपको 'त्वरित खोज' दिखाई देगा। 'डेटा आयात विज़ार्ड' टाइप करें। आप इसे 'एकीकरण' के अंतर्गत देखेंगे। इस पर क्लिक करें।
फिर, इस पृष्ठ पर जाएँ जहाँ हम डेटा आयात विज़ार्ड की निगरानी और लॉन्च कर सकते हैं।
शुरू करना
यदि आप डेटा आयात विज़ार्ड का उपयोग करके डेटा आयात करना चाहते हैं, तो हमें तीन चरणों से गुज़रना होगा। देर किए बिना, 'लॉन्च विज़ार्ड!' पर क्लिक करें।
केस 1 का उपयोग करें: नए रिकॉर्ड जोड़ें
इस परिदृश्य में, हम देखेंगे कि डेटा आयात विज़ार्ड का उपयोग करके Salesforce 'खाता' ऑब्जेक्ट में नए रिकॉर्ड कैसे सम्मिलित करें। आइए CSV फ़ाइल में निम्नलिखित चार रिकॉर्ड रखें।
स्टेप 1 : अब, हम पहले चरण में हैं जहां हमें 'मानक ऑब्जेक्ट' के अंतर्गत 'खाते और संपर्क' चुनने की आवश्यकता है।
जैसे ही हम नए रिकॉर्ड सम्मिलित करते हैं, 'नए रिकॉर्ड जोड़ें' विकल्प चुनें।
स्थानीय पथ से CSV फ़ाइल अपलोड करने का समय आ गया है। यहां, हम CSV पर क्लिक करते हैं और पिछली CSV फ़ाइल अपलोड करते हैं।
“account_ins.csv” फ़ाइल अपलोड हो गई है। 'अगला' पर क्लिक करें।
चरण दो : चरण 1 पूरा हो गया है. अब, हमें CSV फ़ाइल में कॉलम नामों के साथ खाता ऑब्जेक्ट फ़ील्ड को मैप करने की आवश्यकता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ील्ड को मैप करता है। हमें मैपिंग को दोबारा सत्यापित करना होगा और यदि कुछ भी गलत मैप किया गया है तो उसे बदलना होगा। फिर, 'अगला' पर जाएँ
चरण 3 : इस चरण में, हम मैप किए गए और अनमैप किए गए फ़ील्ड, ऑब्जेक्ट और सीएसवी फ़ाइल की कुल संख्या को सत्यापित कर सकते हैं। आयात प्रारंभ करें और आयात स्थिति (पॉप-अप) देखने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें।
हम संसाधित रिकॉर्ड विवरण 'बल्क डेटा लोड जॉब डिटेल' के अंतर्गत देख सकते हैं।
जाँच करना:
अब, ये चार रिकॉर्ड अकाउंट दृश्य में दिखाई देंगे। सुनिश्चित करें कि 'सभी खाते सूची' दृश्य चयनित है।
केस 2 का उपयोग करें: मौजूदा रिकॉर्ड्स को अपडेट करें
इस परिदृश्य में, हम देखेंगे कि डेटा आयात विज़ार्ड का उपयोग करके सेल्सफोर्स 'खाता' ऑब्जेक्ट के लिए मौजूदा रिकॉर्ड के 'वार्षिक राजस्व' फ़ील्ड को कैसे अपडेट किया जाए। पिछले CSV रिकॉर्ड पर विचार करें जिन्हें हमने पिछले उपयोग के मामले में डाला था। इन चार रिकॉर्ड्स की आईडी प्राप्त करें और 'वार्षिक राजस्व' को 1000, 500, 600 और 800 पर सेट करें।
स्टेप 1: अब, हम पहले चरण में हैं जहां हमें 'मानक ऑब्जेक्ट' के अंतर्गत 'खाते और संपर्क' चुनने की आवश्यकता है।
अब, 'मौजूदा रिकॉर्ड अपडेट करें' का चयन करें और 'मौजूदा खाता जानकारी अपडेट करें' पैरामीटर को 'Salesforce.com आईडी' पर सेट करें और 'मौजूदा खाता जानकारी अपडेट करें' को सही (चेक किया गया) पर सेट करें।
CSV फ़ाइल (account_ins.csv_) अपलोड करें और 'अगला' पर क्लिक करें।
चरण दो: मैपिंग जांचें और आगे बढ़ें.
चरण 3: आयात प्रारंभ करें ('आयात प्रारंभ करें' बटन पर क्लिक करें।)
जाँच करना:
पहले, इन सभी चार रिकॉर्ड के लिए 'वार्षिक राजस्व' खाली है। अब, हम देख सकते हैं कि वार्षिक राजस्व सभी रिकॉर्ड में अद्यतन है।
निष्कर्ष
डेटा आयात विज़ार्ड एक समय में केवल 50,000 रिकॉर्ड लोड करता है। यदि आप बाहरी डेटा लोड किए बिना खाते/संपर्क आदि लोड करना चाहते हैं, तो हम इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग बिना किसी लाइसेंस के सीधे किया जा सकता है। इस गाइड में, हमने दो उपयोग मामलों के बारे में सीखा जो प्रत्येक उपयोग मामले में खाता रिकॉर्ड सम्मिलित और अद्यतन करते हैं। स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया को स्क्रीनशॉट के साथ समझाया गया है।